Ассоциация ФинТех опубликовала исследование тенденций в области финансовых технологий и услуг, в котором дается оценка общемировых трендов и эффекта, который они в ближайший год окажут – или уже оказывают – на российский рынок. В современном мире появление новых технологий способно в кратчайшие сроки изменить бизнес-модели, отрабатывавшиеся десятилетиями; касается это и банковской индустрии. Предлагаем ознакомиться с ключевыми выводами авторов исследования.
Датацентричные экосистемы
- Генеративный искусственный интеллект как технология общего назначения
По мнению экспертов, генеративный ИИ станет технологией общего назначения, влияние которой будет таким же, как у парового двигателя, электричества и Интернета.
Глубоко и широко проникая во все сферы экономики и общественной жизни, ИИ становится «базовой технологией» или «технологией общего назначения», приобретает революционный, трансформирующий потенциал. Технология ИИ вызовет тектонические преобразования в глобальном мире: в большинстве индустрий и социуме.
Финансовый сектор, в силу своей зависимости от данных, одним из первых испытает трансформирующий потенциал ИИ. Преимущества его использования включают в себя достижение нового уровня качества и удобства пользования продуктами и преобразование клиентских путей за счет предоставления персонифицированных сервисов. В то же время для сотрудников отрасли – это снижение времени выхода продукта на рынок и рост производительности труда. Финансовым компаниям очень важно скорее перейти от пилотных проектов и экспериментов к регулярному и промышленному применению ИИ с использованием специализированных платформенных решений.
Примеры
Китай. Крупнейший финтех Ant Group применяет инструменты ИИ для широкого спектра бизнеспроцессов, таких как обслуживание клиентов, управление рисками, маркетинг и выявление мошеннических инцидентов.
США. Банк JPMorgan использует искусственный интеллект в управлении рисками и обслуживании клиентов. Компания разработала ИИ-ассистента COIN, который способен анализировать сложные юридические контракты быстрее и точнее, чем это делают юристы.
США. Компании Open AI и Microsoft в рамках партнерства предоставляют доступ к сервису Azure OpenAI, посредством которого разработчики и организации из разных отраслей могут разрабатывать свои приложения на основе таких моделей, как GPT, DALL-E и Codex. Таким образом компании демократизируют ИИ, открывая доступ к лучшей инфраструктуре, моделям и необходимому инструментарию.
В России применение искусственного интеллекта в сфере финтеха пока не слишком распространено. Можно отметить единичные примеры расширения пользовательского опыта, например, интегрировав графическую нейросеть Kandinsky со своим банковским мобильным приложением, Сбер дал возможность клиентам генерировать и изменять приветственные изображения на стартовом экране приложения по своему вкусу.
Вероятно, что искусственный интеллект сможет использоваться банками как для анализа данных (скоринг, прогнозирование платежного поведения), так и для усовершенствования систем безопасности платежей.
- Обмен открытыми данными (Open Data)
По данным компании Accenture, 90% руководителей глобальных компаний считают, что прозрачность данных становится конкурентным преимуществом их организаций.
Модель, которая распространяет требование к установлению открытого обмена клиентскими и иными данными как на финансовые, так и на нефинансовые компании. Безбарьерный обмен данными должен осуществляться стандартизированным и контролируемым образом через Открытые API (стандартизированный набор программных интерфейсов) и с применением современных методов защиты приватности информации и данных.
Эффективный обмен информацией и данными является критически важной задачей, позволяющей раскрыть потенциал технологий ИИ. Важной особенностью тренда является смещение фокуса с объектов обмена и отдельных фрагментов данных, традиционно передаваемых через Открытые API, на широкий набор объектов: наборы данных (datasets), агрегированная информация, обученные модели ИИ и пр. Новые возможности появляются за счет применения современных технологий, позволяющих обеспечить безопасный и приватный обмен
данными, так называемые Privacy Enhanced Technologies (PETs).
Примеры
США. Некоммерческая организация Financial Data Exchange (FDX) предоставляет стандартные инструменты для безопасного и надежного доступа к потребительским данным. FDX поддерживают более 200 участников, включая 10 крупнейших банков и финтех-компаний в США и Канаде.
Индия. В 2021 г. в стране создана платформа для передачи данных через Открытые API на базе фреймворка India Stack.
ЕС. Платформа обмена данными для различных секторов Gaia-X создана при участии Франции и Германии. Она объединяет компании, регуляторов и научные организации в общий пул поставщиков данных, создавая пространство данных, которое служит средством связи между участниками.
Сингапур. Платформа обмена данными Cosmic (сотрудничество регулятора MAS и шести крупнейших банков: DBS, OCBC, UOB, Standard Chartered, Citibank и HSBC) для повышения эффективности в вопросах ПОД/ФТ. Cosmic позволяет организациям запрашивать информацию о клиентах, попадающих под подозрение, и обмениваться ею для перекрестной оценки действий таких клиентов.
Китай. Власти Шанхая планируют упростить трансграничный обмен данными для иностранных финансовых учреждений. Администрация города приступит к выдаче разрешений на обмен информацией с компаниями из местных офшоров. Также локальные компании смогут передавать за рубеж данные, необходимые для ежедневных операций.
В России практическое внедрение концепции Открытого банкинга и Открытых финансов, включая создание платформы коммерческих согласий, а также движение в сторону концепции Открытых данных в рамках гибридного подхода позволит создавать удобные, безопасные и оптимальные по стоимости клиентские сервисы, что будет способствовать конкуренции на финансовом рынке.
Оцифрованные активы
- Токенизация активов
По данным Global Agenda Council, к 2030 г. рынок токенизированных активов достигнет $16 трлн – 10% мирового ВВП.
Создание цифрового представления реальных активов (также известного как «цифровой двойник») или выпуск собственных токенов с целью передачи, обмена и отслеживания как на платформах, использующих технологии распределенного реестра (ТРР) и блокчейн, так и в альтернативных средах. К токенизации также относят процесс преобразования материальных или нематериальных активов в цифровые токены и цифровые финансовые активы (ЦФА) на базе технологии распределенных реестров (ТРР).
Для традиционных рынков токенизация упрощает владение активами, повышает прозрачность, увеличивает ликвидность и снижает издержки. По состоянию на начало 4 кв. 2023 г. объем российского рынка ЦФА достиг 40 млрд рублей, количество операторов информационных систем (ОИС) выросло до 10. Также ожидается развитие рынка цифровых гибридных прав, включающих в себя ЦФА и утилитарные цифровые права.
В будущем токенизация подготовит почву для рынка виртуальных активов, позволив им взаимодействовать с децентрализованными финансовым институтами, быть объектами смартконтрактов и других цифровых решений, в том числе в парадигме Web3.0.
Примеры
Великобритания. Банк HSBC разработал платформу, использующую технологию распределенных реестров для токенизации прав собственности на физическое золото институциональных клиентов. Банк создает цифрового двойника существующего физического золота в хранилище. Затем токенизированное золото может торговаться между HSBC и институциональными инвесторами через единую дилерскую платформу банка Evolve I.
Весь мир. Международный валютный фонд (IMF) в партнерстве со Всемирным банком, Банком международных расчетов (BIS) и ЦБ Швейцарии приступили к работе по токенизации финансовых инструментов.
Сингапур. Валютное управление Сингапура (MAS) и 11 финансовых институтов изучают возможности токенизации с использованием публичного блокчейна в рамках проекта Project Guardian. Цель совместной инициативы – изучить, как токенизация и интероперабельные сети помогут в создании инновационной финансовой инфраструктуры. Проект реализуется на базе блокчейн Onyx J.P.Morgan.
Швейцария. Управление по надзору за финансовыми рынками Швейцарии (FINMA) одобрило запуск первой розничной платформы для торговли токенизированными ценными бумагами. Платформа позволит гражданам торговать токенизированными ценными бумагами и цифровыми активами.
- ЦВЦБ без границ
В настоящее время 130 стран мира изучают возможность применения цифровых валют центральных банков.
Концепция «ЦВЦБ без границ» может произвести революцию в мировой финансовой системе, сделав трансграничные платежи быстрее и дешевле. Однако она также поднимает сложные вопросы, связанные с денежно-кредитной политикой, финансовой стабильностью и международной валютной системой.
Предприятия в развивающихся странах и удаленных районах могут получить более легкий доступ к мировым рынкам, что способствует экономическому росту и развитию этих регионов. Обеспечение большей прозрачности и безопасности финансовых операций за счет снижения риска мошенничества повышает доверие как для бизнеса, так и для клиентов.
Примеры
Индия. Резервный банк Индии, Федеральная резервная система США, Валютное управление Гонконга и платежная система SWIFT в конце ноября 2023 г. создали рабочую группу для проработки возможности использования ЦВЦБ для трансграничных расчетов.
- Банк международных расчетов (BIS) работает с центральными банками Франции, Сингапура и Швейцарии над изучением трансграничных расчетов в ЦВЦБ с использованием DeFi-протоколов в рамках инициативы Project Mariana.
Весь мир. Банк международных расчетов (BIS) совместно с центральными банками Гонконга, Таиланда, Китая и ОАЭ в рамках международного проекта мультинациональных CBDC mBridge запустит MVP платформы для платежей и расчетов CBDC к середине 2024 г. Проект может стать альтернативой доминирующей платежной инфраструктуре SWIFT, а также создаст прецедент для дальнейшей фрагментации платежей в других регионах. В начале февраля 2024 г. в рамках mBridge ЦБ ОАЭ осуществил первый трансграничный перевод в Китай с использованием цифровых дирхамов на сумму $13,6 млн.
Ликвидация платежного рабства
- Инновационные подходы к платежам
По данным McKinsey, модернизация платежных технологий приведет к снижению операционных расходов на 20-30% и вдвое сократит время вывода новых продуктов на рынок.
Финтех-сервисы, упрощающие доступ к финансовым услугам, которые позволяют отойти от привычных банковских приложений и получать услугу где угодно, — на маркетплейсе, в социальной сети, в стороннем приложении.
Тренд включает в себя активное расширение функционала Системы быстрых платежей (СБП), появление платежей по QR-коду на устройстве клиента, развитие решений на базе биометрических технологий – биоэквайринг (оплата «улыбкой» и «лицом»), совершенствование встроенных финансов (Embedded Finance), разработка альтернативных платежных схем для трансграничных платежей, а также решения оплаты долями BNPL (Buy Now, Pay Later).
Альтернативные технологии меняют традиционные способы проведения финансовых операций, стимулируют активность клиентов за счет снижения стоимости и времени проведения операций. Клиенты могут использовать нетрадиционные способы транзакций, быстро оплачивать онлайн-покупки равными частями, осуществлять переводы от одного человека к другому, используя небанковские платежные приложения.
Примеры
ЕС. Система передачи финансовых сообщений SWIFT соединила национальные платежные системы стран ЕС через унифицированный фильтр трансграничных переводов One-Leg-Out (OCT Inst) с целью обеспечения полной прозрачности и сквозного отслеживания быстрых входящих и исходящих трансграничных переводов.
Сингапур. Система SGQR объединяет несколько платежных QR-кодов в один, позволяя клиентам проще совершать платежи. ИНДИЯ: стандартизированная система QR-кодов BharatQR функционирует во всех банках и платежных сетях, что избавляет от необходимости использовать различные QRкоды для разных платежных приложений.
Индия. Оператор локальной платежной системы UPI NPCI совместно с Google Pay расширяют использование единого платежного интерфейса UPI для трансграничных переводов и создания нового подхода к платежным системам.
Великобритания. Финтех-компания Revolut запустила сервис Mobile Wallets с целью упростить осуществление трансграничных платежей. Пользователи могут отправлять денежные средства, используя лишь идентификационные данные получателей, например, ФИО, номер телефона и пр.
Саудовская Аравия. Центральный банк Саудовской Аравии (SAMA) разработал правила регулирования деятельности компаний, предлагающих услуги оплаты долями (BNPL). Правила устанавливают минимальные стандарты и процедуры, необходимые для предоставления BNPL-услуг.
Россия. В начале 2024 г. маркетплейс Авито запустил сервис «Кошелек», позволяющий оплачивать покупки в рамках своей платформы, обеспечивая бесшовный платежный путь. Пока функциональность доступна в рамках оплаты заказов «Авито Доставки». В дальнейшем клиенты смогут оплачивать покупки во всех категориях.
В новом году отечественные электронные платежные сервисы станут обязательным атрибутом конкурентной гонки за платежную активность клиентов. Внедрение платежей по единому QR-коду на устройстве клиента объединит все возможности онлайн- и офлайн-платежей с помощью телефона.
Продолжится активное встраивание в процессы платежей технологий биометрии, включая сквозную идентификацию через государственные сервисы. Будут активно внедряться инновационные подходы к платежам, что позволит клиентам отойти от привычных банковских приложений и осуществлять финансовые транзакции где угодно, – на маркетплейсе, социальной сети, стороннем приложении, – безопасным способом без раскрытия чувствительной персональной информации.
Благодаря усилиям Банка России активно расширяется функционал Системы быстрых платежей. Увеличение лимитов на переводы в СБП с 1 мая 2024 г. позволит пользователям осуществлять переводы между своими счетами в разных банках до 30 млн руб. в месяц без комиссий
- Сквозная идентификация
По данным Accenture, 85% руководителей глобальных компаний согласны с тем, что обеспечение сквозной идентификации становится стратегическим бизнес-требованием для их организаций.
Встраивание в процессы платежей технологий идентификации, позволяющих верифицировать личность по цифровой информации: биометрическим данным (отпечаткам пальцев, скану лица, сетчатке глаза), цифровым паспортам, паролям, ПИН-кодам, QR-кодам. Суть сквозной идентификации заключается в создании бесшовного и безопасного цифрового клиентского пути, который позволяет пользователю быстро и удобно идентифицироваться в системах нескольких организаций.
Становится популярной технология децентрализованной идентификации, в основе которой лежит независимая идентификация личности (self-sovereign identity – SSI) на базе децентрализованных идентификаторов (DID), при которой владелец данных самостоятельно решает, какую часть информации может получить третья сторона, а также предоставляет и отзывает доступ к данным. Между владельцем идентификатора, эмитентом и верифицирующей стороной устанавливается зашифрованный peer-to-peer коридор, при котором предмет обмена известен только владельцу данных. Таким образом, DID и SSI обеспечивают безопасный способ создания и управления цифровыми идентификаторами с целью повысить безопасность доступа к данным.
Примеры
Нидерланды. Провайдер финансовых услуг ING внедрил систему цифровой идентификации на базе SSI, использующую технологию блокчейн. Система не только упрощает процесс идентификации, но и повышает уровень конфиденциальности, поскольку клиенты могут сами выбирать, какой информацией они желают поделиться с третьей стороной.
Великобритания. Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) успешно протестировало концепцию SSI и рассматривает ее потенциальное внедрение на национальном уровне.
США. Финтех Nuggets предлагает блокчейнплатформу для осуществления платежей, построенную на принципах SSI, позволяя пользователям совершать безопасные платежи без необходимости делиться своими личными данными.
Эффективная основа
- Постквантовое шифрование
По данным IQT RESEARCH, к 2032 г. совокупная выручка от постквантовых алгоритмов шифрования достигнет $6,7 млрд.
Обеспечение безопасности финансового рынка за счет разработки и внедрения квантовоустойчивых алгоритмов и криптографических фреймворков, которые могут снизить угрозу взлома алгоритмов шифрования с использованием квантовых вычислений. Криптографические подходы для обеспечения защиты от квантовых атак (криптография на основе решеток, полимерная криптография, криптография на основе хэшей, а также криптография на основе кодов) направлены на создание безопасных криптографических систем, устойчивых к квантовым алгоритмам и обеспечивающих конфиденциальность, целостность и подлинность данных в условиях будущего развития технологий квантовых вычислений.
Развитие квантовых компьютеров носит экспоненциальный характер – благодаря способности кубитов находиться в нескольких состояниях одновременно (квантовая суперпозиция), квантовые компьютеры могут выполнять множество вычислений параллельно. Однако это может поставить под угрозу безопасность цифровых коммуникаций и транзакций в финансовой отрасли, работающей с массивами чувствительных данных. Для защиты критических инфраструктур необходимо уже сейчас разрабатывать новые криптографические квантоустойчивые алгоритмы, способные противостоять квантовым атакам в будущем.
Примеры
США. Банк J.P. Morgan Chase в партнерстве с IBM изучает возможности применения квантовых вычислений в сфере финансовых услуг, включая разработку криптографических алгоритмов, устойчивых к квантовым атакам.
Великобритания. Банк Standard Chartered сотрудничает с американской компанией QC Ware, специализирующейся на квантовых вычислениях, для разработки квантово-устойчивых криптографических решений. Банк намерен использовать данные решения для повышения безопасности своих цифровых услуг.
Россия. В сентябре 2023 г. завершился интеграционный проект по апробации цифровых продуктов на основе постквантового шифрования отечественного вендора Qapp – а именно, квантоустойчивой защиты для полностью российской блокчейн-платформы «Конфидент» от Web3 Tech.
- SaaS как модель получения прибыли
По прогнозу агентства Markets And Markets: к 2028 г. объем рынка решений «финтех-как-услуга» (fintech-as-a-service) достигнет $676,9 млрд – в 2 раза выше, чем зафиксировано в 2023 г.
Software-as-a-Service – модель предоставления программного обеспечения, при которой пользователи оплачивают использование продукта в формате подписки.
Бизнес-модель c SaaS предполагает, что компании могут оформить подписку на онлайн сервисы на условиях оплаты «по факту» вместо того, чтобы приобретать и обслуживать собственное ПО и инфраструктуру. SaaS-модель обеспечивает более предсказуемый и стабильный поток прибыли по сравнению с традиционной моделью единовременных покупок или лицензионных платежей.
Примеры
США. Американский финтех Square предоставляет ряд бизнес-услуг, включая обработку платежей, программное обеспечение для точек продаж и кредиты для малого бизнеса в формате SaaS-решений.
ОАЭ. Компания Beehive предлагает платформу P2P-кредитования в качестве SaaS-сервиса для предприятий и инвесторов. За время своего существования финтех предоставил миллионы долларов в виде займов, поддержав множество малых и средних предприятий и способствуя экономическому росту в регионе.
Россия. Yandeх Cloud предлагает аренду инфраструктурных и вычислительных ресурсов частным и корпоративным пользователям в формате SaaS.
- Суверенитет финансовых инфраструктур
Движение в сторону многополярного мирового порядка знаменует переход от замедления глобализационных процессов (slowbalization) к их деглобализации.
Создание собственных прорывных моделей инфраструктуры финансового рынка как альтернативы существующей глобальной финансовой структуры. Развитие национальных и региональных экономических и финансовых моделей, продуктов, сервисов и технологий с фокусом на децентрализацию в рамках перехода к модели многополярного мира.
Динамичное развитие новых технологий трансформирует способы совершения сделок, инвестирования и управления деньгами, создаются инновационные структуры в противовес традиционно устоявшимся (legacy) моделям. В 2024 г. продолжается активный переход от экономических и финансовых моделей, основанных на однополярности и централизации, к peer-to-peer, многополярным и многоальтернативным подходам.
Примеры
BRICS рассматривает возможность создания единой платежной системы с целью снизить зависимость стран, входящих в альянс, от доллара США и других доминирующих мировых валют при проведении международных операций. Одним из ключевых компонентов проекта является создание трансграничной платежной системы в рамках всего альянса, аналогичной системе SWIFT. Система позволит беспрепятственно осуществлять транзакции между странами.
Россия и Иран соединили национальные системы передачи финансовых сообщений в декабре 2022 г. с целью напрямую проводить транзакции в валютах, минуя использование системы SWIFT.
Россия и Китай в 2023 г. договорились о создании финансовой структуры для обслуживания торговых операций между двумя странами. Главное условие будущей структуры – независимость от влияния других стран.
Китай. Китайская национальная блокчейн-сеть (BSN) работает над инфраструктурой, которая поможет предприятиям и частным лицам создавать платформы и приложения для управления невзаимозаменяемыми токенами (NFT).
- Цифровое регулирование
Совокупность регуляторных технологий (RegTech), надзорных технологий (SupTech) и технологий юридической практики (LegalTech) обеспечивает более эффективное и быстрое выполнение регуляторных требований участниками финансового рынка.
Это сервисы, программы и приложения, используемые для упрощения выполнения требований регуляторов, обеспечивающие соблюдение требований действующего законодательства, нормативов и стандартов.
Внедрение технологий для работы со сложным ландшафтом данных, необходимых для соблюдения нормативных требований, позволяет сократить издержки, связанные с взаимодействием с регуляторами.
Автоматизация в рамках RegTech в значительной степени способствует уменьшению ошибок за счет сокращения ручных процессов. Также регулирование и контроль использования ИИ являются крайне важными задачами. Существуют риски того, что модели могут быть обучены на основе данных, которые содержат предвзятость и дискриминацию. Регулирование поможет предотвратить такую практику. С точки зрения этики, ИИ может быть использован для создания оружия, принятия решений о жизни и смерти, мониторинга и контроля за людьми и т.д. Регулирование может гарантировать, что ИИ используется в соответствии с этическими стандартами и безопасностью.
Примеры
Сингапур. Валютное управление Сингапура (MAS) запустило иницативу SupTech for RegTech с целью стимулирования развития и внедрения цифрового регулирования среди финансовых учреждений. Ключевая задача – полностью автоматизировать процесс сбора, обработки и анализа данных, поступающих от финансовых учреждений.
Великобритания. Банк Англии разрабатывает собственную платформу данных, использующую передовую аналитику для оптимизации и повышения эффективности своей надзорной функции.
Эксперты предполагают, что и в России совершенствование регулирования ИИ в риск-ориентированной парадигме станет приоритетной задачей, решение которой позволит обеспечить безопасное и конкурентное развитие технологии.
Подготовил Олег Овчинников по материалам Ассоциации ФинТех